Часть первая. На юг

Кто хорошее дело задумал

Городок на столе

Условились

Телеграмма

Возьмите меня!

Сборы

Вы подумали?

В день отъезда

Путешествие начинается

Первая ночь в поезде

В Москве

Обед

До свидания, москвичи!

Леса

Звонок

Озорной пассажир

Поля́

Дежурные

Мичуринск

По-летнему

Рисунки

Наша звёздочка

Как станция называется?

Что там?

Доброе утро!

Ростов

Что увидели в степи

А где городок?

Часть вторая. Новый городок

Не надо будить

Маленькое море

Прогулка

Голос с моря

Что в конверте

Под вечер

На другой день

На винограднике

Вова не утерпел

Хозяйка

В настоящем море

Какой дельфин?

Встреча

Перекличка

Почта

Как строили городок

Два городка

Посылка

Как Вова и Таня сражались с медузой

Четыре капитана

Поплыла!

Когда задул ветер

После бури

Всё поспело

Гроздочка

Кто говорит „гирь-гирь“

Здравствуй, Ленинград!