Часть первая

О том, как Макар поссорился с помещиком и что из этого вышло

Макар попадает между двух огней

Макар встречается с бандуристом

О том, какая была у бандуриста борода и что она значила

О том, как порой бывает опасно петь песни и как полезно уметь стрелять из пушки

О том, на что может пригодиться поповская ряса и как важно иногда быть девчонкой

О том, как драка приводит к дружбе

Опасное поручение

Не всякий ночлег бывает удачен

О том, как вредна слишком нежная дружба

Нечаянный переполох. Дружок искупает свою вину

Страшная ночь

Лучше поздно, чем никогда

Часть вторая

О том, как хороша уха из ерша

О том, как выгодно иной раз быть мертвецом

О том, как вороной конь встретился с гнедым и со стальным конем

О том, кто лучше: конь вороной или конь стальной

О том, как Следопыт оседлал бурю

Что сказал Макару командарм

Следопыт отправляется охотиться на «тигра»

В которой, наконец, рассказывается, как маленькая собака натворила больших дел

Яблочко от яблони далеко откатилось

Заговор Черной горы

О динамите, о чорте, о длинных волосах и о ковре-самолете

О том, как ребята нашли голого человека и кем оказался этот человек

Долг платежом красен

О том, как Следопыт играл в шашки с чортом и кто из них выиграл

Кто же такой Мартын Граев?

Часть третья

О том, как полезна морская вода и что узнал Следопыт в бане

О том, как Следопыт беседовал с генералом Деникиным

Потерянный след

Тайна духана «Алла-Верды»

О зеленых братьях, о ночном налете и о загадочном знаке

О том, как Следопыт стал Зверобоем

О том, как Макар поссорился с зелеными, а Дружок совершил свой последний подвиг

Песня о яблочке

О том, куда привела селедка

Анастас Попандопуло, владелец шхуны «Черный Баклан»

О том, как Макар превратился в попугая

Опасная корзина

Страна звезды и полумесяца

О том, как Следопыт беседовал с турком и как он напал на след «тигра»

Заключение