Столяру Джузеппе попалось под руку полено, которое пищало человеческим голосом

Джузеппе дарит говорящее полено своему другу Карло

Карло мастерит деревянную куклу и называет ее Буратино

Говорящий Сверчок дает Буратино мудрый совет

Буратино едва не погибает по собственному легкомыслию. Папа Карло клеит ему одежду из цветной бумаги и покупает азбуку

Буратино продает азбуку и покупает билет в кукольный театр

Во время представления комедии куклы узнают Буратино

Синьор Карабас Барабас вместо того, чтобы сжечь Буратино, дает ему пять золотых монет и отпускает домой

По дороге домой Буратино встречает двух нищих - кота Базилио и лису Алису

В харчевне „Трех Пискарей"

На Буратино нападают разбойники

Разбойники вешают Буратино на дерево

Девочка с голубыми волосами возвращает Буратино к жизни

Девочка с голубыми волосами хочет воспитывать Буратино

Буратино попадает в Страну Дураков

Полицейские хватают Буратино и не дают ему сказать ни одного слова в свое оправдание

Буратино знакомится с обитателями пруда, узнает о пропаже четырех золотых монет и получает от черепахи Тортилы золотой ключик

Буратино бежит из Страны Дураков и встречает товарища по несчастью

Пьеро рассказывает, каким образом он, верхом на зайце, попал в Страну Дураков

Буратино и Пьеро приходят к Мальвине, но им сейчас же приходится бежать вместе с Мальвиной и пуделем Артемоном

Страшный бой на опушке леса

В пещере

Несмотря ни на что, Буратино решает выведать у Карабаса Барабаса тайну золотого ключика

Буратино узнает тайну золотого ключика

Буратино первый раз в жизни приходит в отчаяние, но все кончается благополучно

Буратино наконец возвращается домой вместе с папой Карло, Мальвиной, Пьеро и Артемоном

Карабас Барабас врывается в каморку под лестницей

Что они нашли за потайной дверью

Новый кукольный театр дает первое представление