Alkulause Karhun, suden ja revon eleet Ilvolan taustalla
Portimo lähtee kuollutta ukkoa kelkalla kuljettamaan ja löytää matkalla muita tovereita
Repo, susi ja karhu asettuvat kukin taloonsa Ilvolan taustalle, ja repo ja susi saavat yhteistä viljamaata raatamaan
Odottaessaan raatamastaan huhdasta satoa saavat hukka ja repo saaliille
Repo lähtee karhun kotiin kuolijan luona itkemään
Repo ottaa itsellensä palvelijan ja joutuu kohta sen jälkeen karhun kynsiin, josta sukkeluudellaan kuitenkin pelastaikse
Revon ihmeellistä palvelijata nähdäksensä pitävät karhu ja hukka kissalle pidot
Hukka käypi koiran luona vieraana, tulee siellä juovuksiin ja alkaa humalapäissään laulella
Hukka pelkää joutuvansa vuohen ja oinaan syötäväksi ja lupaa heille hyvät lahjat päänsä päästimeksi
Hukka ja repo leikkaavat ohransa, josta ahtavat riihen ja käyvät puimaan, jauhamaan elojansa