Oulussa. — Matkan vastukset kelirikon uhatessa. — Karjalaisia nälänhätää paossa. Runotar taipaleella. — Puolangan vaarat. — Rajan poikki. — Metsäin keskellä pieni kylä, köyhä, mutta maan kuulu. — Vuokkiniemen kirkonkylä ei ole ilman viehätyksiään.
Karjalainen kotimme.
Ylä-Kuittijärven jäällä. — Jyvöälahti, mitä paras majapaikaksi.
— Karjalainen kylä. — Karjalainen talo. — Kielimestarimme. —
Kotiudumme.
Runonkeruussa.
Entinen runonkeruu. — Aion löytää ennen löytämätöntä. —
Kuutamossa erämaassa. — Musta Miikula ja hänen Vipusrunonsa.
— Toivon pääseväni kadonneitten runojen jäljille. — Jälleen
Jyvöälahdessa.
Hävinnyttä runoa etsimässä.
Kadonnut perhesormus. — Voassilainji Kostja. — Talvikalastus erämaassa. — Eräs Lönnrotin muistelma. — Pistojärvessä ei tahdota laulaa, vaikka ehkä osattaisiin. — Lähden yhä edempää etsimään. — Tiirovaara eli Koljola, Suomen rajalla ja Maanselällä. — Tapaan Martiskan pojan. — Sohvonja ja hänen kalevaiset rekilaulunsa.
Martiskainen Teppana.
Lohi-Pekka. — Teppana suostuu laulamaan. — Vanhat runot oikeassa ympäristössään. — Nykyinen runontaito. —- Kirvas kevätaamu. — Porojen juonia. — Pietarin herrat poroilla ajamassa.
Äijäpäivän aikoja Jyvöälahdessa.