III OSA:
Alkulause
Karhun, suden ja revon eleet Ilvolan taustalla
Portimo lähtee kuollutta ukkoa kelkalla kuljettamaan ja löytää
matkalla muita tovereita
Repo, susi ja karhu asettuvat kukin taloonsa Ilvolan taustalle,
ja repo ja susi saavat yhteistä viljamaata raatamaan
Odottaessaan raatamastaan huhdasta satoa saavat hukka ja repo
saaliille
Repo lähtee karhun kotiin kuolijan luona itkemään
Repo ottaa itsellensä palvelijan ja joutuu kohta sen jälkeen
karhun kynsiin, josta sukkeluudellaan kuitenkin pelastaikse
Revon ihmeellistä palvelijata nähdäksensä pitävät karhu ja hukka
kissalle pidot
Hukka käypi koiran luona vieraana, tulee siellä juovuksiin ja alkaa
humalapäissään laulella
Hukka pelkää joutuvansa vuohen ja oinaan syötäväksi ja lupaa
heille hyvät lahjat päänsä päästimeksi