- Я много лет стерегла скот и двор моего хозяина. А теперь состарилась - и он выгнал меня прочь. Разве это справедливо Пусть волк тебя съест, старик!

Волк остался очень доволен такими ответами, и отправились они со стариком дальше.

Третьей повстречалась им лиса, она была на охоте и возвращалась к себе домой. Поздоровались с ней старик и волк и рассказали о своем споре.

Лиса сначала задумалась, а потом хитро засмеялась

- Я вам не верю, обманщики!-сказала она.- Сам ты, волк, такой большой, зубы у тебя такие длинные, хвост у тебя такой толстый… Как ты можешь поместиться в таком маленьком стареньком мешке

Волку не понравились слова лисы. Он рассердился.

- Не сердись,- уговаривала его лиса.- Лучше полезай в мешок. Я хочу посмотреть, как ты это делаешь.

Согласился волк и полез в мешок, но хвост высунул наружу.

- Я ведь говорила, что вы обманщики!- закричала лиса.- Твой хвост не помещается в мешке, волк!

Тогда волк скрючился и поджал хвост, а старик, который уже смекнул, к чему клонит лиса, быстро завязал мешок.