Отправились козленок, ягненок и теленок в путь не мешкая. По дороге они увидели кривое дерево и решили на нем заночевать. Козленок и ягненок быстро влезли на дерево и втащили теленка. Теленок был самый неловкий из них - еле-еле держался на дереве.
Тем временем медведь, волк и лиса встретились в лесу. Поговорили они и догадались, что их одурачили. Вернулись они втроём к тому месту, где вечером сидели козленок, ягненок и теленок, но там их уже не было. Тогда звери пошли по их следам и дошли до кривого дерева. Остановились, принюхались и говорят;
- Они где-то совсем близко!
В это время теленок оступился и полетел вниз. Козленок не растерялся и закричал:
- А ну-ка, хватай медведя, я справлюсь с волком, а уж с лисицей разделается и наш младший брат!
И козленок изо всех своих сил застучал рогами и копытами но дереву. Медведь, волк и лиса решили, что на дереве засели какие-то страшные чудовища, струсили и убежали.
Только их и видели.