- Славный юноша,- заговорил старший из них,- нам пришлись по сердцу твой облик, твои манеры и мужество. У меня нет сына, и я хочу, чтобы ты стал мне сыном.
- Если вы оказываете мне такую честь, я с радостью стану вашим сыном и буду стараться изо всех сил, чтобы быть достойным вас,- ответил Черим и вместе с охотниками поехал в аул.
Оказалось, что тот охотник, которому так понравился Черим, был его отцом, а два его спутника братьями отца.
Въехали всадники во двор и спешились. Когда направились они к дому, мать Черима, много лет томившаяся в сарае, посмотрела в щёлку и узнала в стройном юноше своего сына.
- Ой,- закричала она,- это мой сын. У него должна быть сестра, если она жива.
Обрадовался Черим, догадавшись, что попал к своим родителям. Он велел привести мать в кунацкую и немедленно съездить за сестрой.
Только теперь понял отец Черима, какое зло совершили его невестки, заменив детей щенками. Он приказал привязать злодеек к необъезженным лошадям и пустить их в поле.
У жены младшего охотника была сестра колдунья. Задумала она отомстить за сестру, извести Черима. Однажды, когда Черим уехал на охоту, нарядилась колдунья и отправилась в гости к Бабух. Приходит она и видит, что Бабух сидит и плачет скучно ей.
- Бедняжка, почему плачешь вкрадчиво спросила колдунья.- Видно, скучаешь. Если бы твой брат любил тебя, свою единственную сестру, то непременно бы принёс тебе золотую гармошку, что хранится между двух скал. Конечно, трудно достать ту гармошку ведь скалы каждую минуту то расходятся, то сходятся с такой силой, что превращают в порошок всё, что попадёт между ними. Но зато, если у тебя будет гармошка, ты никогда не будешь скучать.
Вскоре вернулся Черим, и Бабух рассказала ему о чудесной гармошке и попросила брата достать её.