- Это смешно, - сказал великан. - Неужели и вправду ты, козявка, будешь со мной сражаться? - И великан начал громко хохотать. Он хохотал и закидывал назад голову и совсем забыл об опасности. В это время Анзаур изловчился, взмахнул своим острым мечом, и огромная голова великана покатилась по траве.
Со вторым великаном пришлось потруднее. Бой был долгим, мечи затупились. Только к концу дня, взмахнув мечом из последних сил, Анзаур снёс голову великану.
- Теперь мне надо поспать, - сказал юноша своему спутнику. - А ты охраняй моего чалого коня. Если убережёшь - наши дела и дальше пойдут хорошо, а не убережёшь - мне несдобровать.
- Не бойся, мой юный друг, - сказал спутник, - спи спокойно, пока ты спишь, я глаз не спущу с твоего коня.
Но едва Анзаур заснул, его спутник почувствовал страшную усталость. "Немного полежу, - подумал он. - Это не помешает мне смотреть за конём". Он прилёг и тут же заснул.
В это время появился третий великан. Он увидел привязанного к дереву чалого коня. "Кто-то здесь был, - подумал он. - Надо сказать товарищам". Он отвязал коня, сел на него и поехал назад, в чащу леса.
Тут проснулся Анзаур и посмотрел на то дерево, под которым был привязан его Чалый. Но Чалого не было. "О горе мне! - подумал юноша. - Сейчас появится третий, самый сильный великан, а моя сила без коня уменьшилась вдвое!"
Он разбудил товарища:
- Скорей вставай. Сейчас придёт третий великан, а ты проспал моего коня!
- Прости меня, юный богатырь, - сказал спутник, - но я очень устал.