Старик ответил:
— Не знаю где, но ты иди и иди по этой тропинке дальше и увидишь пещеру. Там ты найдешь другого старика, который знает намного больше моего.
Пошел юноша дальше, шел, шел и наконец, добрался до пещеры, в которой возле горящего костра сидел древний старик. Вид у него был очень почтенный. На плечи его была наброшена толстая гуна, перетянутая в поясе бечевкой. Борода его была бела как снег, и такими же белыми были волосы, спускавшиеся до самых плеч. Спина у старика горбилась, тело было худым, как сухая ветка, но глаза горели, как угли.
Юноша с почтением приветствовал его и поцеловал ему руку.
— Что ты ищешь, сынок, в этом забытом богом месте? — спросил старик.
Юноша с дрожью в голосе поведал ему о своем несчастье. Старик выслушал молча, но с большим вниманием, и сказал:
— Сейчас посиди отдохни и выпей кружку молока, потому что ты устал, а завтра тебя ждет длинная дорога. Твоя жена находится на острове, окруженном со всех сторон бурным морем. Там владычествует шайтан, сын Большого шайтана. Если ты сможешь добраться до того острова и поговорить со своей женой, то узнаешь, что нужно сделать, чтобы спасти ее.
На рассвете старик разбудил юношу, показал ему, в какую сторону идти, и благословил на прощанье. Юноша отправился в путь, достиг берега моря, обернулся соколом, перелетел на остров и уселся на стене крепости, в которой жил шайтан. В одном из окон увидел он свою жену, одетую во все черное. Ее золотистые волосы были распущены, красавица сидела и горько плакала. Когда в окно влетел сокол и обернулся ее красавцем мужем, сердце королевны зашлось от радости. Муж и жена бросились друг другу в объятия и расцеловались.
— Спаси меня! — взмолилась королевна.
Но юноша ответил ей: