— Я человек, — ответил юноша.

— Тогда я отведу тебя к нашему хозяину, — сказал козел-вожак.

Пришли они к слепому старику, и юноша сразу же стал обслуживать его и помогать ему по хозяйству. Так прошло несколько дней, и однажды юноша сказал:

— Отец, пойду-ка я завтра со стадом, буду пасти твоих коз.

— Иди, — согласился слепой старик, — только не води стадо на ту зеленую лужайку, которая находится возле каменного утеса.

— Хорошо, — ответил юноша, — не беспокойся, я ни за что не поведу стадо на ту лужайку, которая находится возле каменного утеса.

Утром он собрал коз и погнал их прямо на ту лужайку, которая находится возле каменного утеса. Козы стали щипать травку, а крестьянский сын уселся на камушек, вынул свирель и громко заиграл. А играть на свирели он был великий мастер. Вдруг из-за утеса вышла прекрасная девушка, волшебница-пери.

— Послушай меня, человечий сын, — сказала она, — давай сделаем так: ты играй на свирели, а я буду танцевать. Кто первым устанет, тот отдаст победителю все, чего бы он ни попросил! Играй, не пожалеешь: так красиво, как я, никто другой на белом свете не танцует!

— Хорошо! Начинаем! — сказал юноша. Он заиграл на свирели, а пери стала танцевать, да так красиво, как никто другой на белом свете станцевать бы не смог.

Стало смеркаться. Пери спросила: