— Сынок, — сказал ему старик, — много людей приходили ко мне за советом, но никто не вел себя так, как ты. Видно, большая забота привела тебя сюда и тебе трудно о ней говорить, но не стесняйся, поведай мне о своем горе.
Муса собрался с духом и сказал:
— Мне очень повезло, что я встретил тебя, отец, потому что во время наших бесед я уже набрался ума-разума. Не мог бы ты научить меня еще вот чему: как мне хотя бы один-единственный разочек поговорить с дочерью короля, у которого три золотых волоса в бороде и семь желтых волос на голове?
— Эх, — ответил старик, — опоздал ты немного, сынок. Вот уже две недели, как король, у которого три золотых волоса в бороде и семь желтых волос на голове, умер.
— Что же мне теперь делать? — огорчился Муса.
— Теперь можно сделать вот что, — ответил старик. — Королевна сегодня в три часа ночи придет на могилу своего отца. А ты сиди там и жди. Если ты сумеешь преодолеть сон и не заснешь до трех часов ночи, то увидишь ее и сможешь с ней поговорить.
— Ну, это дело нехитрое — просидеть без сна несколько часов! — обрадовался Муса, поблагодарил старика и ушел.
В полночь отправился он на кладбище и долго ходил вдоль дорожек, чтобы разогнать сон, но к двум часам ночи так притомился, что прилег возле могилы короля и мгновенно заснул. Через час пришла на могилу отца королевна и увидела спящего Мусу. Она накрыла его глаза черным траурным платком, посидела у могилы отца и ушла.
Когда Муса проснулся и увидел, что глаза его накрыты черным траурным платком королевны, он очень расстроился и подумал:
«Ох, как нехорошо получилось! Приходила королевна, а я все проспал! Что же мне теперь делать?»