А младший продолжал поиски чудесной птицы. Однажды ехал он по пустынной и мрачной местности и заметил вдали высоко в горах огонек. Погнал он туда лошадь и, когда подъехал, обнаружил сгорбленную старуху, которая сидела и грелась у костра. При виде усталого всадника старуха спросила:
— Что ты здесь ищешь, сынок?
Юноша, измученный дорогой и долгими неудачными поисками, ответил ей с досадой:
— Ах, милая матушка, скажи мне, ради бога, где же мне найти, наконец, человека, у которого живет сладкоречивый соловей? Я так устал его искать!
— А зачем тебе нужна эта птичка? — полюбопытствовала старуха.
Тогда юноша слез с коня, дал старухе очень много денег и подробно рассказал ей, кто он такой и зачем ему нужен сладкоречивый соловей. Старуха очень обрадовалась деньгам и сказала:
— Тебе повезло, сынок, потому что сладкоречивый соловей живет у моей дочери. Может быть, тебе удастся его похитить, если ты сумеешь воспользоваться моими советами и сделать все как положено.
Юноша возликовал и воскликнул:
— Скажи мне, милая матушка, что нужно сделать, я ведь только затем и заехал так далеко, чтобы найти эту птицу!
— Тогда слушай, сынок, что тебе нужно сделать, — сказала старуха. — Сейчас моя дочь спит, причем она имеет обыкновение спать с открытыми глазами, чтобы в любой момент защитить себя от врагов. Ее дворец хорошо охраняется: у ворот стоит лев, у дверей ее дворца тигр, а у лестницы арап с обнаженным мечом. Но ты, подойдя к ним, скажи: «Привет вам от одной старухи. А теперь пропустите меня, мне нужно пройти». И каждый из них сразу же пропустит тебя, и ты пройдешь дальше. В комнате моей дочери возьми клетку с соловьем, но обязательно прихвати с собой еще какой-нибудь предмет, потому что соловей не будет петь, если не увидит какой-нибудь вещи, принадлежащей моей дочери, и тогда все твои усилия пропадут даром. А когда будешь возвращаться, скажи опять каждому стражу эти же слова.