Утром королевна проснулась, встала и с изумлением увидела, что почти все блюда с кушаньями, стоявшие на столе, пусты, а на тарелках лежат обглоданные кости и другие объедки. Она очень рассердилась и позвала слуг, но те никого не видели и не смогли объяснить ей, почему все кушанья скушаны.
Так продолжалось три ночи подряд, и наконец королевна обратилась за советом к старой няне.
— Как мне узнать, няня, — спросила королевна, — кто проникает по ночам в запертую изнутри спальню и съедает все кушанья, стоящие на столе?
Старая няня ответила:
— Моя королевна, если ты хочешь узнать это, сделай маленький надрез на мизинце и надень на него стручок жгучего перца. Перец будет жечь рану, и ты просидишь без сна всю ночь.
Королевна так и сделала, но ни в первую, ни во вторую ночь никто в ее покоях не появился и кушанья остались нетронутыми. Лишь на третью ночь, когда она без сна, но с закрытыми от усталости глазами лежала на постели, а юноша очень сильно проголодался, потому что не мог поесть как следует уже третьи сутки, он решился наконец выбраться из клетки и приняться за долгожданный ужин. Но едва он уселся за стол и подвинул к себе первое блюдо, как королевна открыла глаза, увидела его, вскочила и воскликнула:
— Кто ты такой и как ты посмел проникнуть ко мне в комнату, да еще рассесться здесь и есть мой ужин?! Ты что, не знаешь, что отец немедленно отрубит тебе за это голову?!
Но ее слова не испугали юношу.
— Ничего мне твой отец не сделает, потому что я сильнее его, — ответил он. — Я и есть та самая птица, которую ты держишь в золотой клетке и которую так любишь слушать. Но если я захочу, то могу превратиться в чудовище!
Он подул на перо три раза и превратился в страшное чудовище. От рева чудовища задрожал весь дворец. А потом он неожиданно превратился в муху, но муха, прежде чем улететь в окно, пропищала королевне, в какой город она теперь полетит.