И скажет людям: знайте наперёд,

Не я сразил чудовище, а смелость,

А смелости учил меня народ!

Теперь, старик, на слове крепко стой.

Исполнен честно подвиг непростой.

Ты видишь сам: нет в мире лучше пары,

Чем мужество в союзе с красотой!

Глянул Ару-Мёндюр: впереди Кара-Кула спит. Голова у чудовища как большая сопка, туловище — всю долину заполнило, из кольца в кольцо свилось, ресницы — на таёжный лес походят.

Храпит Кара-Кула страшнее грома небесного, ужаснее каменного обвала. От его храпа земля вздрагивает, из берегов рек вода выплёскивается. Конь богатырю шепнул:

— Стрела бессильна поразить чудовище. Бери камень, бей между глаз.