Мессинское землетрясение.
Сербско-австрийский конфликт 1909 г. Моя четвертая поездка на Балканы. Сербия: король Петр Карагеоргиевич. Князья Георгий и Александр (нынешний король). Австрийский посол граф Фергаеши. Генерал Живкович. Полковник Машич.
Путешествие по Германии 1913 г. накануне войны.
Начало Великой Войны. Моя борьба против "пораженцев" и мой призыв к русским эмигрантам. Охлаждение к "пораженцу" М. Горькому и сближение с Плехановым. Ярость социалистов-пораженцев. Моя деятельность в итальянской печати в пользу России и за вступление Италии в войну. Слабость российской дипломатии в Риме в начале войны. Моя борьба против князя фон Бюлова.
Великий князь Николай Николаевич. Посол М.Н. Гире. Джолит-ти. Саландра. Соннино. Луиджи Кадорна. Асквит в Риме. Российская думская делегация в Риме: будущий премьер-министр Протопопов. Лидер конституционных демократов проф. Милюков. Будущий президент Чехословацкой республики, проф. Т. Масарик. Румынский министр Диаманди. Витте в Риме перед смертью.
1916. Возвращение в Россию. Париж: Аристид Бриан. Посол Извольский. Лондон: проф. Т. Масарик. Уикхэм Стид. Плавание на корабле "Юпитер" в непогоду. Христиания. Стокгольм. Печальные впечатления от России. Распутин. Протопопов -- премьер-министр. Реакция и пораженчество.
Газета "Русская воля". Леонид Андреев. Борьба против Протопопова и германофилов. Моя криптограмма с информацией о приближающейся революции. Осуждение на ссылку в Восточную Сибирь. Февральская революция 1917 г. По дороге в ссылку возвращение из Ярославля.
Хаос Временного правительства. Керенский. Министр обороны Гучков. Милюков. Альбер Тома в Петрограде. Итальянские дипломаты. Граф Делла Торретта. Генерал Корнилов. Казацкая газета "Вольность". Сатирический журнал "Бич". Октябрьская революция. Конец русской свободной печати.
1917--1922. Голодание и холодание в Петрограде под гнетом боль-шевицкого ига33. Конец русской интеллигенции. Почти поголовное вымирание всего моего знакомства. Я трижды арестован. Уэллс в Петрограде. Моя резкая речь на обеде в честь его.
Окончательный разрыв мой с Максимом Горьким34. Кронштадтское восстание. Я в тюрьме -- с женой и с сыном Даниеле. Смерть Леонида Андреева. Смерть поэта Александра Блока. Так называемый "Заговор Таганцева". Арест и расстрел поэта Гумилева. Бегство в Финляндию. Контрабандисты.