-- Да нет же, это коровы мычат! -- сказала девочка. -- Соловей живет в лесу, гораздо дальше.

Через несколько минут в болоте раздалось кваканье лягушек.

-- Чудо, как хорошо! -- воскликнул придворный музыкант. -- У этого соловья голос совсем точно серебряный колокольчик!

-- Но ведь это же совсем не соловей! -- засмеялась девочка. -- Это -- лягушки! Хотя теперь уж скоро мы услышим и соловья. Слушайте, слушайте! -- прошептала она вдруг. Вот это он! Видите, он сидит там на ветке!

И она указала на маленькую серенькую птичку, сидевшую на дереве и распевавшую свои трели.

-- Так вот он какой! -- удивленно сказал камергер. -- Какой некрасивый! Никаких красок! Наверное, он полинял от волнения, что видит перед собой такую блестящую свиту, -- сказал он, самодовольно улыбаясь.

-- Соловушка! -- закричала девочка. -- спой-ка что-нибудь этим людям, они хотят тебя послушать!

-- С удовольствием! -- сказал соловей и запел чудную песню.

-- Боже мой, как хорошо! -- тихо восклицали придворные. Это тоньше и нежнее всяких колокольчиков!.. О! император будет очень доволен!..

И они с удивлением покачивали головами. Когда он кончил, старший камергер обратился к нему: