Долетела птица до деревьев с серебряными листьями и золотыми плодами и кричит им:
— Здравствуйте, деревья с серебряными листьями и золотыми плодами!
— Здравствуй, принцесса Филомена! Да хранит тебя Бог от того, кто с тобой!
Еще больше принцесса забеспокоилась. Огляделась по сторонам, но и на этот раз никого не увидела и полетела дальше.
Вот долетела она до самого края света, до пещеры Саламанки, куда ведьмы на свой шабаш собирались. Опустилась на землю и приняла человеческий облик. А уж там ведьм и чертей видимо-невидимо! Да и девушки были, только ни одна принцессу красотой не превзошла. Кинулась королевская дочка с ведьмами и чертями плясать, только и успевала башмаки менять, что с собой принесла. Так все семь пар и разбила! Недаром приказывала она каждое утро сшить ей к вечеру семь новых пар! Перед самым рассветом закончилось веселье, стали все, кто в пещере Саламанке был, по домам собираться. Скинула Филомена роскошное платье, да так торопилась, что не заметила, как платочек обронила, на котором ее имя вышито было. А муравей-то платок поднял да спрятал. Обернулась девушка снова птицей, муравей забрался к ней на хвост, и полетели они назад.
Долетела принцесса до деревьев и кричит:
— Прощайте, деревья с серебряными листьями и золотыми плодами!
— Прощай, принцесса Филомена! Да хранит тебя Бог от того, кто с тобой летит!
Принцесса поглядела по сторонам, никого не увидела и дальше полетела.
Стала она пролетать над жемчужной горой и кричит: