- Пожалей меня, - говорит.
- А ты пожалел Гранатовое Зёрнышко? - спросил его царевич.
И тут же открутил головы всем трём птичкам. Сел он на коня и поскакал к красавице Гранатовое Зёрнышко.
- Гранатовое Зёрнышко, - говорит он, - я убил всех твоих врагов. Не согласишься ли ты выйти за меня замуж?
И она с радостью согласилась.
Направились они в город, где жил царь - отец царевича. Мало ли проехали, много ли, видят: на дороге трое разбойников грабят честных людей.
- Ага,- говорят они, увидев царевича, - вот его-то мы сейчас и обчистим, а красавицу, что сидит на его коне, себе возьмём.
Но и тут огненный меч не подвёл царевича. Он и себя и всех прохожих и проезжих от разбойников избавил и благополучно въехал в отцовскую столицу.
Побежали люди к царю, несут ему радостную весть: сын твой вернулся.
Вышел царь навстречу единственному сыну с зурначами-трубачами и со свитой и торжественно привёл их домой.