Царевич вывел Коня во двор и вдруг вспомнил, что Меча он не взял. Позвал он одного из слуг и послал его сказать отцу:
- Сын уже на Коне, дай ему Огненный Меч.
Что делать царю? Страшно ему с Мечом расставаться, но он слово дал. Отомкнул он дверь кладовой, достал Огненный Меч, вручил его сыну и говорит:
- Ради Бога, скорей возвращайся!
Сын попрощался с отцом и уехал. Долго ли едет, коротко ли, про то ему лучше знать. Приехал он в одно мрачное, пустынное место. Кругом тьма непроглядная, ничего рассмотреть нельзя, только что-то такое лежит на земле и поблёскивает.
Понукает он Коня, чтобы тот подошёл к блестящему предмету, а Конь говорит ему:
- Не ходи туда, этот блеск грозит нам бедой. Юноша не послушался его.
- Нет, пойдём посмотрим, что там такое.
Подошёл и видит: валяется на земле перо. Взял он его, положил себе за пазуху и поехал дальше. Начался дождь. Царевич направил Коня к утёсу, что высился впереди.
Конь говорит: