- Закрой глаза.
Царевич закрыл глаза. А когда он открыл их, то увидел, что дракон парит в небе, а он сидит у него на спине.
- Посмотри вниз, на землю. Скажи мне, что ты там видишь? - попросил дракон.
- Вижу горы. Они все в снегу, - их как будто мукой посыпали, - откликнулся царевич.
Дракон поднялся ещё выше в небо.
- Слушай, имей сердце, в конце концов. Ты же изжаришь меня на солнце заживо, - закричал царевич.
- Скажи мне, что ты видишь сейчас? - опять спросил его дракон.
- Я уже ничего не могу различить внизу, - ответил юноша.
- Мы сейчас пролетаем над страной Чин-ма-Чин. Сможешь ли Ты привести мне дочь царя Чин-ма-Чина?
- Попробую.