- Ва!.. Хвалился ишак конём стать, да уши помешали? Самые искусные мастера не сумели сшить одеяла по моему росту, а этот нищий оборванец надеется угодить мне?

- Не было бы ишака, пришлось бы коню возить на себе хворост, - ответил портной. - Примерь моё одеяло, о царь, и пусть я потеряю папаху, если оно не придётся тебе точно по мерке.

- Накройте меня ветошью, которую этот урод осмеливается называть одеялом, - приказал царь.

Царские слуги накинули на царя одеяло, и оно покрыло его с головы до ног.

Но царь в один миг перевернул одеяло поперёк, и все увидели, что царские ноги в алых бархатных туфлях торчат наружу.

- Наденьте на этого безумца собачий ошейник и посадите его на цепь посреди двора, - сказал царь. - Пусть он по ночам пугает лаем летучих мышей.

Услышав слова царя, слуги стали смеяться над бедным портным.

- Умный человек смеётся после всех, - сказал мастер и ударил царя по ногам своей суковатой палкой.

Царь взвыл, как буйвол, и спрятал ноги под одеяло, а слуги так и замерли с открытыми ртами, поражённые дерзостью портного.

- Немедленно казните дерзкого! - крикнул царь.