- Теперь принеси мне птицу, которая уронила золотое перышко! - закричал шах.- Я хочу владеть этой птицей!

- Пошли своих слуг, о шах! - ответил юноша.- Я тороплюсь домой. Меня ждет не дождется отец…

- Ты просто трус! - И шах в ярости затопал ногами.- Ты трус, и глашатаи мои прокричат об этом по всему свету!

Обиделся юноша. “Постой же, - подумал он, - покажу я тебе, какой я трус!” Пришел юноша в поле, стал звать морского коня. Откуда ни возьмись, вырос перед ним снежно-белый конь.

- Что ты так печален? - спросил конь у хозяина. - Пообещал я Кривому шаху поймать птицу, которая уронила золотое перо, да не знаю, где ее искать.

- Не печалься,- сказал морской конь.- Было бы все у нас и впредь так же легко. Помнишь озеро, где я купался?

- Помню,- ответил юноша. -У Морского шаха есть три дочери,- продолжал конь - Каждый день превращаются они в голубей и прилетают купаться в этом озере. Перышко, которое мы с тобой нашли, уронила из своего крыла младшая дочь. Ты притаись в кустах на берегу. Когда морские царевны прилетят купаться и сбросят на песок оперение, возьми оперение младшей, спрячь за пазуху.

Девушка будет плакать, но ты не отдавай ей оперение, и тогда она пойдет за тобой всюду…

Обрадовался юноша, сел на коня, и конь одним прыжком перенес его к озеру. Юноша спрятался в кустах и стал ждать. Наступил полдень, прилетели три голубя. Вот они сбросили на песок золотое оперение и превратились в девушек-красавиц. А когда они вошли в воду, выскочил юноша из кустов и схватил оперение младшей дочери. Младшая дочь заплакала, но юноша не сжалился над ней и спрятал перышки за пазуху, как велел ему конь. А две старшие сестры обратились в птиц и стали кружить над младшей.

- Сестрицы,- закричала младшая со слезами,- пришло время нам расставаться!.. Принесите мой сундучок с одеждой!