Младший брат купил среднему одежду, оружие, коня, и уже вчетвером поехали они напрямик к отцовскому дому. Но чем ближе подъезжали к родным местам, тем сильнее завидовали удачливому младшему брату неудачливые старшие братья и между собой потихоньку говорили так:

- Как будем мы дальше жить на свете? Как покажемся мы на глаза нашему отцу? Нет, нет! Надо как-нибудь избавиться от этого мальчишки, и тогда конь и дочь Морского шаха достанутся нам.

- На нашем пути, я знаю, будет глубокая пропасть,- сказал старший брат.- Как станем подъезжать к ней, давай предложим этому нашему удачнику скакать на спор: чей конь быстрее. Его конь конечно, вырвется вперед и упадет в пропасть.

На том и порешили.

Вот стали они подъезжать к пропасти, и старшие братья сказали младшему:

- Давай скакать на спор: посмотрим, чей конь быстрее.

- Вы что, шутите? - удивился юноша.- Мой конь может трижды в один миг обежать вокруг света. Как же вам тягаться со мной?

- Ничего! - отвечали старшие.- Зато мы увидим, как скачет твой конь.

И они поскакали. Морской конь, звеня подковами, вихрем помчался к пропасти и остановился как вкопанный у ее края. Юноша не усидел в седле и полетел головой вниз, в пропасть, а дочь Морского шаха свалилась наземь. Кинулись братья ловить морского коня, но едва протянули к нему руки, как он уже скрылся из глаз. Приехали старшие братья в родной город, заперли морскую царевну на замок и пошли к отцу. На одну ложь громоздили они десять, на десяти строили сто, рассказывали ему о своей ловкости и удали.

- А коня, которого ты видел во сне, отец,- закончили они свой рассказ,- нет на свете. Не осталось такого места на земле, где бы мы ни искали его. - Не надо мне коня! Скажите, где ваш младший брат? - спросил отец. - Он поехал один по опасной дороге. Не послушался нас,- ответили братья,- и погиб, наверно, в пути.