Несколько дней приглядывался лис ко всему. Заметил он, что Пирим каждое утро, проснувшись, первым делом проверяет упругость тетивы своего лука. А Мамед бежит к ручью, ложится на землю и пьет прохладную воду, затем поднимает большой камень и забрасывает его далеко в заросли. Ни Пирим, ни Мамед не знали этих привычек друг друга. Лис подкараулил Пирима, сказал:
- Хочу сказать тебе кое-что, да боюсь, не поверишь.
- Не бойся, говори, - отвечает Пирим. - Не поверю - тебе-то какая беда?
Заплакал лис и говорит:
- Вчера Мамед кому-то говорил, что завтра запустит в тебя камнем и убьет. Меня он за пнем не заметил.
- Ты врешь, лис,- ответил Пирим. - Мамед - верный друг. Он никогда и не подумает о таком.
- Я знал, что ты не поверишь, - гнул свое лис, - но все же не вытерпел и решил сказать. Коль не веришь, проверь завтра утром то, что я говорю.
- И что же я увижу утром?
- Рано утром Мамед побежит к ручью, чтобы разогнать сон, выпьет много воды, затем возьмет камень и бросит в тебя.
Пирим не поверил лису, но тем не менее подумал: "Ну, что ж, проверю слова лиса. А там расправлюсь с ним, если врет".