С этими словами богатырь выхватил меч и в мгновение ока убил Ахмеда и исчез так же внезапно, как появился.
Долго Магомет ждал брата, так и не дождался. Собрал войско и пошел на поиски шаха. И он не взял с собой ржавого меча. Добрался он до той же крепости. Увидел, что стены её сложены из человеческих черепов, а под стеной лежит его брат. Испугался визирь, хогел повернуть обратно, но вдруг над его головой появился богатырь. И повторилось все, как со старшим братом.
Младший брат, Гасан, долго ждал возвращения братьев, не дождался и тоже стал собираться в путь. А был он сильнее и умнее своих старших братьев. Не было еще ни одного богатыря, который смог бы положить его на лопатки.
Перед уходом мать позвала его к себе и сказала:
- Сынок, ты хочешь идти искать братьев. Я благословляю тебя. Только послушай. Возьми с собой ржавый меч. Пока этот меч будет при тебе, никто тебя не одолеет. Если по дороге встретишь человека, которому будет худо, не жалей сил и времени, помоги ему. Тогда тебе будет сопутствовать удача. Сказала мать это, открыла сундук и достала из него ржавый меч. Гасан привязал подарок отца к поясу и сразу почувствовал, что силы в руках прибавилось.
Гасан с небольшим войском двинулся в путь-дорогу. Мало ли, много ли шел он, наконец дошел до той самой крепости. Увидел, что вокруг валяются груды человеческих костей. Ворота крепости растворились перед ним, вошел он и увидел одежду своих братьев. Понял Гасан, что оба его брата погибли здесь. Стал он искать их тела, чтобы похоронить. Вдруг раздался гром, засверкала молния, черная туча, пролетев над лесом, закрыла все небо, из той черной тучи на крылатом коне спустился на землю богатырь с лицом, закрытым забралом, и закричал:
- Как ты осмелился прийти в мой сад? Гасан смело ответил:
- Не кричи, злодей! Ты убил моих братьев. Я пришел отомстить за них. И я убью тебя.
Достал Гасан меч и бросился навстречу богатырю. Сорок дней и сорок ночей длилась их битва, и ни один не мог одолеть другого. Наконец на сорок первый день Гасан уложил богатыря на обе лопатки. Тут с головы богатыря упала шапка, и увидел Гасан, что это не юноша, а изумительной красоты девушка. От удивления он потерял сознание и упал замертво. А когда пришел в себя, рядом никого не было. Только лежал клочок бумаги. Девушка-богатырь писала: "Я дочь франкского короля, Пери. Отец хотел выдать меня замуж, но я не пошла и дала себе слово, что стану женой того, кто меня переборет. Таким человеком оказался ты. Если хочешь, можешь прийти и просить моей руки у франкского короля. Я буду ждать тебя".
Собрал Гасан своё войско и вернулся домой. Рассказал матери обо всём, посадил на своё место визиря, попрощался с матерью, сел на коня и уехал один. Шёл он долго, шёл он много, наконец добрался до поляны. А на поляне лежал див и тяжко стонал. Див был такой огромный, что от его стонов тряслась земля. Подошел Гасан к диву и увидел, что в ноге его застряла заноза - целое бревно. Решил Гасан вытащить занозу, но подумал: "А вдруг див вскочит и убьет меня? Надо что-нибудь придумать". И вырыл он яму под ногой дива, прикрыл её хворостом, забрался в эту яму и начал оттуда тащить занозу. Но не так-то легко было её вытащить. Видать, диву стало больно. Он закричал: