Но младший див ответил:
- Брат мой, если ты дотронешься до этого человека, я пожалуюсь отцу, а сам до конца жизни буду твоим врагом. Этот человек спас меня от смерти. Услыхав эти слова, белый див поднял Гасана к самому своему лицу и начал целовать.
- Если ты брат моего брата, значит, ты и мой брат. Дивы оказали Гасану всяческие почести, но на вопрос, где искать царевну, белый див ответил:
- Братец, я тоже не знаю, где владения франкского короля. Это знает наш старший брат, пойдите к нему.
Попрощался Гасан с белым дивом, сел на младшего дива верхом, и снова поднялись они в воздух. Пролетели над селами, над полями, увидели высокую гору. А у подножия горы стоял чудесный дворец, и перед ним сидел огромный серый див. Гасан и див спустились ко дворцу, и серый див, увидев брата, рассмеялся:
- Добро пожаловать, брат, где ты пропадал так долго? Этого человека ты принёс мне на ужин?
- Брат, - ответил младший див, - никогда не трогай этого человека. Он спас меня от смерти, теперь он мне и белому диву брат.
Узнав, что случилось, серый див обнял Гасана, прижал к груди и показал дорогу к франкскому королю. Гасан и младший див шли сорок дней и сорок ночей. А на сорок первый на границе владений франкского короля див дал своему названому брату клочок шерсти и сказал:
- Если тебе будет трудно, подожги эту шерсть, и я тут же предстану перед тобой.
А Гасан достал из кармана нож и дал диву: