Сорок дней и сорок ночей сражался Гасан. Увидел враг, что не одолеть ему богатыря, и решил пойти на хитрость. Созвал король всех ведьм и сказал:
- Кто из вас сможет обмануть или околдовать Гасана, та получит столько золота, сколько она сама весит. Первой отозвалась баба-яга. Она сказала:
- Дай мне десять сильных богатырей, и я приведу его к тебе.
Дал ей король десять богатырей.
Посадила ведьма их в глиняный горшок, сама взгромоздилась сверху и полетела к франкской земле. Опустилась в лесу, спрятала кувшин и богатырей и пошла по городам и деревням попрошайничать. Ходила, бродила и оказалась под балконом Пери, как раз когда та вышла. Баба-яга спросила:
- Чей это дом, дочка?
- Разве не знаешь? Это дом королевского зятя Гасана.
- Дочка, - вскрикнула старуха, - да сохранит его аллах, не будь его, враг давно перебил бы нас всех. Он непобедимый богатырь. Только в чем его сила?
Пери проговорилась о тайне мужа.
Узнав, что сила богатыря в ржавом мече, баба-яга вернулась в лес и стала дожидаться вечера. Как только все заснули, она привела богатырей к дому Гасана. Поздно ночью, когда Гасан спал крепким сном, они вытащили из-за его пояса меч, от этого Гасан заснул еще крепче. Связали богатыри его по рукам и ногам, схватили его и жену и в том же глиняном горшке вернулись к своему королю. Посадил он Гасана в темницу, а жену его отвел в свой гарем.