Волшебница.
Фу-ты-ну-ты, бывшій китайскій мандаринъ. Иванъ, русскій царевичъ.
Алексѣй, Петръ, русскіе витязи.
ДѢЙСТВІЕ I.
Лѣсъ на склонѣ Гималайскихъ горъ. Пещера волшебницы, мимо которой идетъ дорога. Вечеръ.
ЯВЛЕНІЕ I.
Волшебница (въ бѣдномъ платьѣ). Не сегодня-завтра я жду къ себѣ принцессу Васанту, дочь непальскаго раджи. Я слышала отъ прохожихъ богомольцевъ, что этотъ раджа объявитъ на-дняхъ непальскому народу. Такъ какъ у него нѣтъ наслѣдника, а его дочь уже стала взрослою дѣвушкою и закончила свое ученье, то настало время подумать о выборѣ ей достойнаго мужа, а вмѣстѣ съ тѣмъ и наслѣдника непальскаго престола. Надо будетъ приготовить одуряющаго зелья для гаданья. (Уходитъ. За сценою слышна русская пѣсня):
No 1.
Какъ изъ дальняго царства русскаго
Вылетали три ясны сокола.