Медведь идет вперед, за ним соловей летит, и кобели бегут. Заходят в избу и видят - сидит девушка, плачет. Он подошел к ней и говорит:
- Что ты, красавица, плачешь, чья ты есть и какого государства, и чего ты сюда приехала?
- Как же мне-ка, добрый молодец, не плакать? Меня отправили змею на съедение. У меня был какой-то спаситель, да скрылся.
- Не плачь, прекрасная царевна, мы убьем этого змея, и нечего тебе плакать.
Она, конечно, обрадела и не стала плакать, а он говорит сестре:
- Вот сиди с ней, утешай, чтобы не плакала, а мы пойдем к озеру.
Берет свою дружину. Вот, конечно, стал он к озерку, сел и смотрит: стала вода выставать. Выстала шесть раз, а на седьмой раз вылез шестиглавый змей.
- У, какой царь, дал царевну, да еще какого-то зверья, да молодец тут. Ну, хорошо, теперь пообедаю! Заговорил ему Иван-купеческий сын:
- Да, пообедат кто-нибудь, только не ты.
Змей озлился.