Разбудил его Фёдор Набилкин и говорит:

— Что прикажешь, батюшка, с пленным сделать?

Протёр царь глаза, видит — стоит перед ним связанный Хапун.

Обрадовался царь, расхрабрился.

— В пушку его,— говорит,— зарядить да выстрелить в ту сторону, откуда пришёл.

Так и сделали. Поехал царь за город, посмотрел — всё вражье войско полегло, а его солдаты живы-здоровы.

— Как это тебе удалось? — спрашивает царь Фёдора Набилкина.— Ведь у Хапуна ж силы-то втрое больше было...

— Я,— говорит Фёдор Набилкин,— воюю не силой, а умом.

Поставил тогда царь Храпун Фёдора Набилкина самым главным начальником над своим войском, а сам спать пошёл.

Спал он теперь спокойно: ведь никто из соседних царей и не думал идти на него войной.