Пришел, рассказал девушке.

- Вот эта работа по мне!

- Нет, - отвечает девушка, - наперед не хвались! Эта работа самая трудная. Ты думаешь, что это будет настоящий конь? Нет, это будет сам нечистый! Не верит он, что ты бор вырубал, пшеницу сеял, пироги пек и дворец строил - хочет тебя испытать. Да ты не горюй: я тебе и тут помогу!

Утром девушка говорит Юрию:

- Ну, пора! Иди коня объезжать. Возьми этот ивовый прутик. Коли конь заупрямится да захочет тебя сбросить, ты его между ушей ударь этим прутиком - сразу утихнет, покорным станет!

Взял Юрий ивовый прутик и пошел во дворец:

- Где пан?

- Нет пана, -отвечают слуги. -Приказал он тебе идти в стойло, выводить коня да объезжать.

Вошел Юрий в стойло. Стоит там конь - золотая шерстинка, серебряная шерстинка, глаза кровью налиты, из ноздрей пламя пышет, из ушей дым валит - и подступиться невозможно. Юрий махнул ивовым прутиком - и жар ему стал нипочем. Подошел он к коню - конь на дыбы становится, под потолок подскакивает, сесть на себя не дает. А как заржал - стойло все затряслось, ходуном заходило. Юрий как ударит его меж ушей - конь так на колени и упал. Тут Юрий скорей ему на спину скок!.. Конь на дыбы - чуть-чуть седока не скинул! Да Юрий не промах: давай его хлестать прутиком меж ушей! Конь под ним беснуется, а он его знай нахлестывает. И понес его конь - летит, чуть земли касается, сам все хочет Юрия скинуть, чтоб копытами раздавить... А Юрий его хлещет, спуску ему не дает!..

Скакал-скакал конь, летал-летал и по горам, и по болотам, и через леса, да под конец так замаялся, что перестал и скакать, и летать - домой повернул. Тихим шагом пошел. Так они и на двор вернулись.