Почесал отец затылок и поехал опять к кузнецу, на этот раз уже с гвоздиком.
Удивляется кузнец - как это можно из гвоздика да двенадцатипудовую булаву выковать! Но все же принялся за работу. Бросил гвоздик в огонь, а тот и давай расти, как на дрожжах. Растет и растет.
Выковал кузнец из гвоздика двенадцатипудовую булаву, да еще вон сколько железа осталось...
Привез отец булаву домой. Сын поглядел на нее и спрашивает:
- Из чего кузнец ковал булаву? Может, опять не из гвоздика?
- Нет, теперь, - говорит отец,- сделано все, как ты и просил.
Вскинул Покатигорошек булаву на плечо, простился с отцом-матерью и пошел по белу свету искать сестру и братьев.
Долго ли коротко шел он, пришел-таки к Смокову дворцу. На дворе встретила его сестра Палаша.
- Кто ты такой? - спрашивает. - И зачем явился сюда? Ведь тут страшный-престрашный Смок живет...
Рассказал ей Покатигорошек, кто он и куда идет.