Шел, шел, приходит в большой, дремучий лес. Целый день шел он лесом, под вечер видит - стоит хатка. Зашел в хатку, а там три седых деда живут. Поклонился мальчик дедам:

- Дозвольте, люди добрые, у вас заночевать. Посмотрели на него деды и спрашивают:

- Ты откуда же, хлопчик, и какая беда тебя сюда привела?

Рассказал он им о себе. Деды выслушали, покачали головами и говорят:

- Если так, живи у нас. И будет тебе имя Трем-сын, это значит - будешь ты всем нам троим сыном.

Согласился мальчик и стал жить у дедов. Деды его и кормили, и поили, и всяким наукам обучали.

Прожил он так лет десять. Вырос совсем большой, захотелось ему по свету походить - ведь в лесу-то жить долго неинтересно. Вот и говорит он дедам:

- Отцы мои названые, пустите меня по свету походить.

- Хорошо, - согласились деды, - ступай. Дали ему буланого коня и сказали:

- Будешь ты ехать этим лесом трое суток, на четвертые подъедешь к большой горе. Живет на той горе Жар-птица. Один раз разгонишься на коне - не поймаешь ее. Второй раз разгонишься - тоже не поймаешь. А третий раз как скакнешь, так и схватишь ее за хвост и вырвешь перо. Положи его в карман, коня пусти в луга заповедные, на зеленые травы-муравы, а сам ступай в стольный город к царю. У того царя все кони в коросте, и никакие лекари не могут вывести эту коросту. А ты возьмись царских коней вылечить: два раза - на заходе солнца и перед восходом - почисть их жар-птичьим пером, и станут они такие, что поглядеть любо. А если случится с тобой беда какая, выйди в чистое поле и кликни своего буланого коня: он к тебе вмиг прибежит и будет служить тебе верно.