- Нет, - отвечает Настасья-Красавица, - еще ыы с тобой не пара.

- Отчего ж? - взволновался царь.

- Нету еще при мне моей веселости.

- Эй, позвать сюда Трем-сына! - велел царь. Приходит Трем-сын во дворец. Настасья-Красавица говорит ему:

- Если ты сумел, славный молодец, добыть меня и красу мою, то добудь еще и мою веселость.

- Где ж мне добыть ее? - спрашивает Трем-сын.

- Возьми с собой своих конюхов да ступай в заморскую пущу. Там увидишь ты хатку. А живет в ней мой брат Волк Волкович. Он тебе сделает гусли-самогуды: это и есть веселость моя. И еще возьми мой платочек: если очень захочется тебе спать, ты утри им себе глаза...

Взял Трем-сын конюхов и в путь-дорогу пустился.

Долго ли шли они иль коротко, пришли наконец вечером в ту пущу, где жил Волк Волкович.

- Зачем, Трем-сын, ты явился ко мне? - спрашивает Волк Волкович.