Пошел он дальше. Сам на гуслях играет, а дубинка скачет.
Попался навстречу колдун. Услыхал он музыку и тоже пустился в пляс.
Плясал, плясал, аж черная борода взмокла.
- Отдай мне эти гусли, - просит колдун Трем-сына.
- А ты мне что за них дашь?
Достал колдун из кармана золотую шкатулку.
- Дам тебе вот эту шкатулку.
- А что мне с ней делать?
Открыл колдун шкатулку, а из нее как повалит войско! Выстроились целые полки. Удивился Трем-сын: вот это штука!
Тут колдун крикнул войску: