Вышел вдовий сын в полночь на мост проверить, стоит ли на страже его товарищ. Посмотрел туда-сюда - нету! Вдруг видит - въезжает на калиновый мост Чудо-Юдо о шести головах. Поднялся конь на дыбы, громко заржал, борзая залаяла, сокол закричал. Чудо-Юдо хвать коня промеж ушей:
- Ты чего, травяной мешок, заржал? А ты, собачье мясо, чего залаяла? А ты, ястребиное перо, чего криком кричишь? Здесь нет супротивника, равного мне по силе. Есть он, правда, да за тридевять земель, в тридесятом царстве, - вдовий сын. Да сюда и ворон костей его не занесет!
А вдовий сын отвечает:
- Доброго молодца ворон костей не заносит - он сам приходит!
- А-а, так ты здесь, вдовий сын?
- Здесь, нечистая сила!
- Ну что ж: биться будем или мириться?
- Не для того шел я дальний свет, чтобы с вами, погаными, мириться, а для того, чтобы биться!
- А я бы тебе советовал, вдовий сын, лучше мириться, а то я тебя убью.
- Убьешь, тогда и говорить будешь.