Запряг купец пару лошадей, посадил вдовьего сына в повозку и повез его к царю.
- Чем тебя, вдовий сын, кормить, чтобы вырос ты богатырем? - спрашивает царь.
- Кормите меня три года воловьей печенью, - отвечает вдовий сын.
А царю-то волов не покупать: велел - и стали резать волов и кормить печенью вдовьего сына.
Растет теперь вдовий сын лучше, чем на купецких харчах. Играет в царских палатах с царевичем-однолетком.
Прошло три года. Говорит царю вдовий сын;
- Теперь я пойду Чудо-Юдо искать. Но хочу, чтобы сын твой и купеческий сын были при мне в товарищах. Все же веселей в дороге.
- Хорошо, - соглашается царь, - пусть с тобой идут. Только бы Чудо-Юдо одолели.
Послал он купцу письмо, чтобы сын его во дворец явился. Не хотелось купцу отпускать сына в дальнюю дорогу, да с царем-то спорить не будешь.
Приехал купеческий сын в царский дворец. Тогда вдовий сын и говорит царевичу: