Двинулся Иван в заколдованный дворец. Прошел ворота с собаками, вошел в первую комнату, во вторую. Видит, а там мастеров разных и не счесть: и столяры, и слесари, и каменщики. А вокруг них стража с саблями да ружьями. И где кто что делал, тот там и уснул. Поглядел Иван на них и пошел дальше, в третью комнату.
Вот перед ним и золотая клетка висит, а в ней золотая птица сидит. Как увидел Иван птицу-воровку, так позабыл и осторожность. Схватил клетку, сорвал со стены. И враз такой звон пошел!.. Иван испугался и назад. В другой комнате зацепился невзначай за золотые часы. А те и запели, затикали на все лады. Побежал Иван дальше. Вскочил в первую комнату, схватил меч - уж такой он красивый был! А меч как зазвенит... И все в заколдованном замке проснулось. Все кинулись за Иваном вдогонку. Да Иван тоже не дремал - стрелой пролетел мимо собак и выскочил из дворца.
Видит волчица - беда: мчится Иван во весь дух, а за ним целая погоня. Подбежала к нему волчица.
- Садись, - говорит, - скорей на меня! Сел Иван, а волчица - в море и поплыла. Переплыл Иван море и просит волчицу:
- Скажи, где братья мои? Не могу я без них домой вернуться.
- Эх, - вздохнула волчица, - братьев ты лучше не ищи, а не то они тебя со свету сживут.
- Ничего, не сживут, - говорит Иван.
- Ну, раз ты такой смелый, то ступай на королевский двор - там твои братья в темнице сидят. Только смотри, остерегайся ты их. От них добра не жди.
Простился Иван с волчицей, поблагодарил ее и двинулся на королевский двор.
Пришел к королю, поздоровался.