Занавес. Темная ночь. Глухая чаща в керженских лесах. Поперек лежит вырванная с корнем ель. В глубине прогалина и в ней поросшее мхом болотце. Через частые, цепкие кусты пробирается в разорванном платье Феврония; безумный Кутерьма следует за нею.

ФЕВРОНИЯ (обессиленная садится на ствол).

Ой, нельзя идти мне Гришенька:

от истомы мне неможется,

резвы ноги подкосилися.

КУТЕРЬМА.

Недосуг бы, мухоморы ждут...

Да уж сядем здесь, княгинюшка.

Ты на пень, а я на муравейник.

Экий бес-то у меня затейник!