Царица Милитриса в сопровождении девушек идет умываться на море. Девушки несут полотенце, зеркало и гребень. Девушки, увидав чудесную царевну, продолжают в удивлении.
ДЕВУШКИ (на сцене).
То не утра пробужденье,
То не солнышко встает, -
То красы иное рожденье,
Молодой любви прилет.
Гвидон и Лебедь бросаются на колени перед Царицею.
ЦАРЕВИЧ ГВИДОН.
Государыня родная,
Ты прости нас, дорогая!