Царский двор в Тмутаракани. Берег моря. С одной стороны открытые сени Салтанова дворца, с другой - щеп город. Царица Милитриса сидит в сенях и плетёт кружево; около нее Бабариха и Скоморох, вокруг Прислужницы, у ворот стража. Из дворца доносятся голоса нянюшек, убаюкивающих царевича.
НЯНЮШКИ.
Баюшки, баюшки!
Спи, царевич наш, усни,
Угомон тебя возьми!
Вырастай да не по дням,
Как опара, - по часам!
Будешь в золоте ходить,
Чисто серебро носить,
Мамушкам, нянюшкам