Гонец - Баритон
Скоморох - Бас
1-й корабельщик - Тенор
2-й корабельщик - Баритон
3-й корабельщик - Бас
Голоса чародея и духов - Хоры
Бояре, боярыни, придворные, нянюшки, дьяки, стражники, войско, корабельщики, звездочеты, скороходы, певчие, слуги и прислужницы, плясуны и плясуньи и народ.
Тридцать три морских витязя с дядькой Черномором. Белка. Шмель.
Действие происходит частью в городе Тмутаракани, частью на острове Буяне.