ЦАРЕВИЧ ГВИДОН. Воду вкруг мутит и хлещет.
ЦАРИЦА МИЛИТРИСА. Тот уж когти распустил.
ЦАРЕВИЧ ГВИДОН. Клёв кровавый навострил.
Прицеливается в коршуна и стреляет.
Голоса духов в воздухе. Горе нам, горе! Гвидон победил.
ГОЛОС ЧАРОДЕЯ. Тяжко мне, тяжко! нет более сил.
Ночь. Все стихло. К ошеломленной царице и Гвидону выходит из моря Лебедь-птица, освещенная месяцем.
ЛЕБЕДЬ-ПТИЦА.
Ты, царевич, мой спаситель,
Мой могучий избавитель!