Мамы. Спит, так ровно дышит.

(Засыпает.)

Месяц скрылся. Темная ночь. Затем понемногу алеет восток. Все лее и более рассветает. В лучах рассвета из утреннего тумана появляется город Леденец, расположенный на косе. Ворота города выступают на сцену. Царевич пробуждается.

ЦАРЕВИЧ ГВИДОН (протирая глаза).

Мама, мама!

ЦАРИЦА МИЛИТРИСА. Что с тобой?

ЦАРЕВИЧ ГВИДОН (в изумлении).

Город крепкий и большой,

Стены с частыми зубцами!

Глянь: за белыми стенами