Рыжик уводит Мухомора и возвращается.
Кот Турлы-Мурлы. Скажите, как мне вызвать братца, Кота Ученого?
Рыжик. А теперь только музыкой, или песнями. Очень уж песни он любит.
Турлы-Мурлы. Откуда же мне взять музыкантов?
Рыжик. Так и быть, помогу вам. (Обращается за кулисы). Эй, вы музыканты, сюда!
Входят лягушки и кузнечики и начинают играть и петь. Сначала лягушки квакают все вместе, затем выступают солисты.
Вставные номера по желанию.
Кот Ученый (входит). Вот это я люблю. Хорошо поют.
Пение.
Ваня. А мы танцевать умеем. Хотите посмотреть?