— Уходи с Богом! — ответил отец, вздохнув с облегчением.
И Янко ушел. Шел он долго дремучим лесом. Дошел до хижины и остановился отдохнуть. Обитательница хижины, древняя старушка, ласково приветствовала юношу.
— Останься у меня, — уговаривала она его. — Будешь пасти моих черных овечек. Гоняй их на первую гору, на вторую, но никогда, слышишь ли, не гоняй на третью.
Янко стал пасти овец старушки. Он погнал их на первую гору, голую и каменистую. Овцам нечего было есть. Янко погнал их на вторую, покрытую сочной травой. Много птичек здесь щебетало и пело. Овцы казались очень довольными, но не был доволен Янко. Его тянуло на третью гору. Каждый день старушка предупреждала его не ходить на третью гору, и с каждым днем молодому юнаку больше и больше хотелось туда идти.
— Пустяки все это, — думал Янко. — Моя хозяйка от старости стала слишком труслива, нечего ее слушать.
На другой же день Янко погнал стадо на третью гору. Гора была покрыта роскошной травой, доходившей человеку до пояса. Ярко пестрели цветы и среди них резвились прекрасные девицы. Сначала Янко подумал, что это вилы, волшебницы, но потом увидал, что это обыкновенные девушки, и начал
играть и петь с ними. По возвращении старушка шибко побранила его, прибавив, чтобы он не смел возвращаться на третью гору, если не желает себе погибели.
На следующий день не успело еще взойти солнце, а Янко погнал уже овец на третью гору, по вчерашнему пел и играл с девицами. Вдруг в воздухе появился удивительный поезд. Два белых лебедя влекли раковину, в которой сидела девушка красоты неописанной. Раковина опустилась на землю, и девушка из нее вышла.
— Как тебе не стыдно, Янко, по целым дням петь и играть, точно у тебя нет никакого дела! Не будет покоя душе твоей, пока не проберешься ты во дворец короля Рогоша! — сказала красавица и исчезла.
Загрустил Янко. Словно туманом окуталась душа его. Видя горе его, старушка тоже плакала.