Шли они, шли. Наконец прохожий вошел в какую-то пещеру, Мануэль - Железный Посох — за ним. Попали они в одно королевство глубоко под землей, где работало множество рабов. Это был ад. Прохожий все просил колпак, а Мануэль все просил принцесс. Понял наконец черт, что не совладать ему с этим человеком, который и в аду цел остался, и отдал ему трех принцесс.

— Теперь давай сюда мой колпак!

Мануэль отвечал:

— Погоди! Раньше меня на волю отведи.

Черт не соглашался. Тогда Мануэль стал лупить его посохом и лупил до тех пор, пока тот не сдался и не повел его наверх, а три принцессы шли впереди. Но только принцессы показались у выхода из пещеры, приятели Мануэля, которые были тут как тут, их забрали и с ними удрали. Когда Мануэль - Железный Посох вышел на дорогу, он отдал черту колпак, но очень испугался, увидев, что девушки пропали. Его приятелей уже и след простыл. Они мчались к королю, чтобы сдать ему принцесс и сказать, что это они их сумели освободить и за это хотят их в жены получить.

Король очень обрадовался, увидев своих дочек, но девушки стали плакать и сказали, что совсем не эти люди их спасли.

А там, далеко, Мануэль - Железный Посох сидел у дороги и думал про свою жизнь. У него остались платочки девушек. Взял он один платочек и сказал:

— Лети, лети, платочек, и опустись на плечо своей хозяйки.

Платочек обернулся попугаем, который полетел и сел на плечо одной из принцесс.

— Я выйду замуж только за хозяина этого попугая, — сказала девушка.