А мельницы не было.Нечего делать, вернулся хан домой.

Утром паренек пришел во дворец, принес ручную мельницу.

- Хан-отец, вот ваша мельница, - насмешливо сказал он.

- Ну, погоди же! - свирепо проговорил хан. - Я тебя проучу. Слушай: если сегодня ночью ты сумеешь увести с моего двора трех лучших иноходцев, они станут твоими. Если не уведешь, отрублю тебе голову. Понял?

- Попробую, - поклонился хану сын бедняка. Вечером хан запер трех лучших иноходцев в амбар, поставил двух караульных. Позвал палача и велел ему наточить топор, а сам лег спать.

Хитрый паренек надел ханский халат и ночью отправился к караульным.

- Ну, что? - спросил он караульных хриплым ханским голосом. - Не приходил еще этот парень?

- Нет, хан-отец, не приходил, - ответили те. - Будьте спокойны, он нас не проведет.

- Глядите, он хитрый, - предупредил паренек. - Не прозевайте коней...

Через некоторое время он пришел еще раз и принес караульным большую бутыль молочной водки.